こんにちは！10月末の高配当投資の運用状況をまとめます📊 先月は米国の2本がそろって下がりましたが、今月はどちらも持ち直しました。一方、日本高配当の含み益率は下がっています。3本全体の含み益率は、9月末の約＋30.2％から10月31日時点で約＋33.9％になりました。今回も金額は伏せ、保有分の損益率で振り返ります。
📊 今月の結果サマリ
| ファンド | 10月31日の含み益率 | 9月末 |
|---|---|---|
| SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型） | ＋35.1％ | 約＋25.8％ |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型） | ＋27.6％ | 約＋21.8％ |
| SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | ＋39.6％ | 約＋44.8％ |
| 3本全体 | 約＋33.9％ | 約＋30.2％ |
全体の含み益率は前月末から約3.7ポイント上がりました。ここでの数字は保有分の取得額に対する含み益の割合です。10月だけの運用利回りではありません。全体の＋33.9％は、3本の評価額と含み損益を合算して計算しています。
👉 注目項目コメント
🇺🇸 米国2本はそろって持ち直し
SBI・Sは約＋25.8％から＋35.1％へ、SBI・Vは約＋21.8％から＋27.6％へ。9月に下がった2本が、10月はそろって戻りました👍 ただ、この保有画面だけでは、株価と為替がそれぞれ何ポイント押し上げたかは分かりません。数字の動きを見ながら、理由を一つに決めつけないようにしたいと思います。
🇯🇵 日本高配当は含み益率が低下
日本高配当は約＋44.8％から＋39.6％に下がりました。それでも3本の中では、引き続き最も高い含み益率です。先月は米国2本が下がる中で日本高配当が踏んばりましたが、今月は逆の動きになりました。
💰 3本を一緒に見て気づいたこと
米国2本が上がり、日本高配当が下がっても、全体では＋30.2％から＋33.9％へ。3本をまとめて見ると、個別の数字だけでは分からない動きがあります。今月も「どれか1本の成績」だけで判断せず、全体の推移を確認できました😊
🙌 来月の見方
- 📌 3本それぞれの含み益率と、全体の含み益率を続けて記録する
- 📌 米国2本は、株価と為替の両方に目を向ける
- 📌 月末の数字だけで、1か月の運用成績や値動きの原因を決めつけない
💡 今月の教訓：「3本の動きが分かれても、全体の数字を見て落ち着いて判断する」
⚠️ この記事は個人の運用記録です。特定の商品への投資を勧めるものではありません。運用成果は今後も変動します。
前月の記録：【2026年9月】高配当投資の運用状況
